【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】5 月 7 日消息,2025 年 5 月 3 日,美國正式對(duì)包括乘用車和輕型卡車輪胎在內(nèi)的進(jìn)口汽車零部件征收 25% 的關(guān)稅。這一舉措猶如一顆重磅炸彈,在全球輪胎市場掀起驚濤駭浪。尤其是中國輪胎企業(yè),在原本就面臨高額關(guān)稅的情況下,此次更是雪上加霜。此前美國對(duì)中國輪胎的關(guān)稅為 245%,疊加新關(guān)稅后,中國輪胎出口到美國的稅率飆升至 270%。這意味著,中國輪胎工廠在美國市場的生意愈發(fā)艱難,特朗普時(shí)期開啟的關(guān)稅戰(zhàn)影響仍在持續(xù)發(fā)酵。
回溯這幾個(gè)月的關(guān)稅動(dòng)態(tài),可謂跌宕起伏。4 月 10 日,美國宣布對(duì)全球出口到其市場的產(chǎn)品加征對(duì)等關(guān)稅;短短 5 天后,4 月 15 日,對(duì)中國出口產(chǎn)品的關(guān)稅就升級(jí)到 245%。隨后半個(gè)月雖有 90 天關(guān)稅暫緩期,但仍需收取 10% 的關(guān)稅??删驮诖蠹乙詾榫謩萆跃彆r(shí),4 月 29 日,美國突然表示要對(duì)汽車零部件征收 25% 的關(guān)稅,且明確這并非最終稅率,相關(guān)零部件還可能被征收反傾銷稅或反補(bǔ)貼稅。
據(jù)炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)了解,美國一系列關(guān)稅調(diào)整的背后,是其試圖奪回輪胎市場份額的野心。以 2024 年進(jìn)口數(shù)據(jù)為證,美國進(jìn)口輪胎已占其替換輪胎市場的 75%,進(jìn)口額高達(dá) 1374 億人民幣。為了改變這一局面,美國不斷揮舞關(guān)稅大棒,試圖抬高進(jìn)口輪胎價(jià)格,使其超越本土制造商產(chǎn)品價(jià)格。自 4 月關(guān)稅發(fā)布以來,固特異、住友橡膠、優(yōu)科豪馬等輪胎巨頭紛紛對(duì)北美售價(jià)進(jìn)行上調(diào),住友橡膠部分產(chǎn)品價(jià)格漲幅最高達(dá) 25%。就連在美國本土建有工廠的固特異和優(yōu)科豪馬,也以原材料進(jìn)口價(jià)格因關(guān)稅上漲為由漲價(jià),可見關(guān)稅影響之廣泛。
面對(duì)美國一而再、再而三的關(guān)稅上漲,中國輪胎廠已從最初的震驚變?yōu)闊o奈麻木。關(guān)稅漲 45% 時(shí),利潤微薄但尚可勉強(qiáng)維持;漲至 145%,生意便已舉步維艱;到 245% 時(shí),幾乎無利可圖;如今漲到 270%,更是讓眾多中國輪胎廠直接選擇放棄美國市場。出口美國之路被徹底堵死后,中國輪胎企業(yè)試圖開拓其他國家市場,然而困難重重。英國在 2024 年曾探討對(duì)中國卡車胎每條加稅 1000 元;歐盟在 2025 年繼續(xù)對(duì)中國卡客車輪胎征收反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅,新稅率為每條輪胎最高征收 35.75 歐元的反傾銷關(guān)稅,以及每條輪胎 3.75 - 57.28 歐元的反補(bǔ)貼關(guān)稅。歐盟最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022 年到 2023 年中國出口到歐盟的卡車輪胎數(shù)量已出現(xiàn)下降。4 月底,歐盟還決定對(duì)中國多類商品征收從 7.3% 到 66.7% 不等的高額關(guān)稅,理由是中國產(chǎn)品在歐洲市場份額攀升影響本土產(chǎn)業(yè)。不僅如此,南非、南美也在持續(xù)加征對(duì)中國輪胎的關(guān)稅,俄羅斯在 2025 年開啟對(duì)中國輪胎的雙反調(diào)查。在這樣的四面圍堵下,中國輪胎出口之路荊棘叢生。
在此情形下,不少輪胎企業(yè)開始羨慕那些 10 年前就著手布局海外產(chǎn)能的同行。但實(shí)際上,這些企業(yè)的日子也并不好過。美國對(duì)東南亞的稅率將在兩個(gè)月后恢復(fù)到 40% 左右,歐盟稅率為 20%,摩洛哥稅率在 10%,南美稅率也在 10% 左右。5 月 3 日起征收的汽車零部件 25% 關(guān)稅,雖目前不適用于符合《美國 - 墨西哥 - 加拿大協(xié)議》要求的零件,但美國商務(wù)部后續(xù)將建立單獨(dú)征稅程序,墨西哥和加拿大被征收高額關(guān)稅似乎只是時(shí)間問題。這也解釋了為何倍耐力急于在美國擴(kuò)產(chǎn)。目前倍耐力在美國本土產(chǎn)能僅 40 萬條,遠(yuǎn)不能滿足市場需求,其墨西哥工廠進(jìn)口產(chǎn)品未來關(guān)稅變化不明。即便將墨西哥和美國產(chǎn)能開滿,也只能滿足美國市場 60% 的供應(yīng),剩余 40% 需依靠巴西和歐洲生產(chǎn),而這兩地產(chǎn)品出口到美國分別要被征收 20% 和 10% 的關(guān)稅,成本大幅增加,讓倍耐力對(duì)美國擴(kuò)產(chǎn)事宜焦慮萬分。
反觀那些本就在美國有工廠的輪胎企業(yè),如米其林、固特異、韓泰輪胎和帝坦國際等,暫時(shí)松了一口氣。特別是帝坦國際,在收購 Carlstar 集團(tuán)后,其特種輪胎、車輪以及戶外設(shè)備的生產(chǎn)與銷售規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2024 年美國拖車用輪胎市場份額幾乎被進(jìn)口輪胎占據(jù),此次關(guān)稅提升海外產(chǎn)品價(jià)格,無疑為帝坦國際爭取更多市場份額創(chuàng)造了機(jī)會(huì),因此在 4 月的采訪中,帝坦國際對(duì)未來美國市場銷售充滿熱切期待。而住友橡膠在 2024 年底決定關(guān)閉美國工廠,當(dāng)時(shí)稱泰國工廠成本更低,即便被征收高額關(guān)稅也劃算。但如今泰國面臨 36% 的關(guān)稅和 25% 的汽車零部件關(guān)稅,泰國工廠是否還具成本優(yōu)勢不得而知,至少從中國輪胎企業(yè)最新布局來看,泰國工廠的 “成本安全” 地位已動(dòng)搖。美國這一系列關(guān)稅政策,正深刻改變著全球輪胎產(chǎn)業(yè)格局,未來走向充滿不確定性,中國輪胎企業(yè)在這場風(fēng)暴中,亟待尋找新的生存與發(fā)展之路。