2024年即將過(guò)去，輪胎行業(yè)在挑戰(zhàn)與機(jī)遇中持續(xù)前行，經(jīng)歷了諸多變化。中國(guó)輪胎市場(chǎng)明顯改善，外貿(mào)出口重現(xiàn)輝煌，行業(yè)投資熱情繼續(xù)高漲，國(guó)產(chǎn)輪胎市場(chǎng)受歡迎程度明顯增強(qiáng)，輪胎業(yè)迎來(lái)新一輪爆發(fā)，而技術(shù)壁壘和貿(mào)易壁壘阻礙也在持續(xù)加劇……2024年，輪胎業(yè)這九大“關(guān)鍵詞”將不容忽視。
爆發(fā)
受益于原材料價(jià)格處于低位、國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)發(fā)展迅猛、輪胎出口形勢(shì)較好等多重因素，2024年中國(guó)輪胎產(chǎn)銷(xiāo)迎來(lái)新一輪爆發(fā)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月橡膠輪胎外胎累計(jì)產(chǎn)量較上年同期增9.7%至10.87573億條。
據(jù)此預(yù)測(cè)，中國(guó)輪胎2024年全年橡膠輪胎外胎產(chǎn)量，或?qū)⑼黄?1.5億條。
擴(kuò)張
2024年，中國(guó)輪胎的擴(kuò)張之路遠(yuǎn)沒(méi)有結(jié)束，頭部企業(yè)加快布局。據(jù)車(chē)轅車(chē)轍不完全統(tǒng)計(jì)，今年國(guó)內(nèi)有近40個(gè)新建/擴(kuò)建輪胎項(xiàng)目，總投資額超600億，新增產(chǎn)能超2.5億條。中國(guó)輪胎展現(xiàn)一派欣欣向榮、生機(jī)勃發(fā)的景象!
目前國(guó)內(nèi)新增輪胎產(chǎn)能不斷加碼，很多人也會(huì)聯(lián)想到產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，而忽略中國(guó)以及全球汽車(chē)輪胎市場(chǎng)增量問(wèn)題——世界上還有太多第三世界國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家，他們一直沒(méi)有能力和機(jī)會(huì)普及汽車(chē)。
同時(shí)，在統(tǒng)計(jì)中也能看到，擴(kuò)張的外資企業(yè)屈指可數(shù)，很大原因是，中國(guó)輪胎搶占了外資品牌的市場(chǎng)空間，并完成了替代。
出海2.0
2024年，中國(guó)輪胎已開(kāi)啟一輪的出海行動(dòng)。在新時(shí)代，輪胎企業(yè)的出海目的地顯著差異化、分散化。從大洲上來(lái)看，除了亞洲其他地區(qū)以外，歐洲、美洲、非洲都成為了輪胎企業(yè)的目的地，這一方面給出海企業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)，也將更好地規(guī)避長(zhǎng)期性的產(chǎn)能集中的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)車(chē)轅車(chē)轍不完全統(tǒng)計(jì)，2024年有15家企業(yè)出海建廠/擴(kuò)產(chǎn)，總投資金額超300億元，新增輪胎產(chǎn)能約8000萬(wàn)條。
更為重要的是，中國(guó)輪胎企業(yè)在海外的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)不是從0到1的競(jìng)爭(zhēng)，而是從60分到90分甚至100分的競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)比的是哪個(gè)地區(qū)選址合適，從而能夠更快地投產(chǎn)、更穩(wěn)定地生產(chǎn)、更好地控制生產(chǎn)成本，更比的是哪個(gè)企業(yè)在歐美成熟市場(chǎng)消費(fèi)者的認(rèn)知中，性能更好、品牌更可靠?？梢哉f(shuō)，中國(guó)輪胎正在進(jìn)行由“量”，到“質(zhì)、量”的蛻化。
東升西落
前面提到，中國(guó)輪胎的擴(kuò)張與出海，除了市場(chǎng)需求提升外，另一項(xiàng)重要原因是產(chǎn)能替代。
據(jù)車(chē)轅車(chē)轍了解，2024年外資輪胎關(guān)廠不在少數(shù)，包括普利司通、米其林、固特異、優(yōu)科豪馬、住友橡膠，其中部分企業(yè)更是關(guān)閉了多家工廠。
同時(shí)，汽車(chē)行業(yè)的關(guān)廠和裁員公告一個(gè)接一個(gè)，大眾、本田、日產(chǎn)、奧迪、現(xiàn)代、Stellantis等汽車(chē)廠;博世、采埃孚、法雷奧等歐洲汽車(chē)供應(yīng)巨頭也在近期宣布了成本削減計(jì)劃。
目前，外資企業(yè)的“斷臂求生”舉措，或許將只是汽車(chē)行業(yè)“多米諾骨牌”的第一塊。如何在與中國(guó)品牌的競(jìng)爭(zhēng)、成本高漲和技術(shù)轉(zhuǎn)型的多重壓力下求生存、謀發(fā)展，將是歐洲汽車(chē)及輪胎行業(yè)亟待破解的關(guān)鍵問(wèn)題。
景氣
從8家國(guó)內(nèi)上市輪胎公司前三季度的業(yè)績(jī)可以看到，各大輪胎公司在營(yíng)收基本保持了正向增長(zhǎng)，平均增速在兩位數(shù)以上。雖不能代表全行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，但對(duì)行業(yè)的景氣度有一定的體現(xiàn)。
四季度以來(lái)，在輪胎行業(yè)原材料成本下降、海運(yùn)費(fèi)用回歸正常、輪胎銷(xiāo)售價(jià)格上漲、銷(xiāo)量回升等諸多利好因素影響下，輪胎行業(yè)景氣度持續(xù)向好，尤其新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，大大拉動(dòng)了對(duì)半鋼輪胎的需求。
以舊換新
2024年車(chē)市火爆，主要受?chē)?guó)家汽車(chē)以舊換新政策的支持。截至12月13日，以舊換新政策注冊(cè)銷(xiāo)量520萬(wàn)輛以上，政策支持對(duì)銷(xiāo)量支持效果明顯。
得益于此，中汽協(xié)發(fā)布預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量將達(dá)到3100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。其中，乘用車(chē)銷(xiāo)量在2680萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)3.1%;商用車(chē)銷(xiāo)量420萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%;新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到1150萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)20%。
目前，已經(jīng)有多家機(jī)構(gòu)媒體預(yù)測(cè)，2025年汽車(chē)以舊換新政策或?qū)⒀永m(xù)，甚至?xí)哟罅Χ?，為輪胎市?chǎng)穩(wěn)定發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。
收購(gòu)
2024年，輪胎行業(yè)迎來(lái)了一場(chǎng)前所未有的收購(gòu)浪潮。多家全球知名輪胎制造商紛紛通過(guò)收購(gòu)來(lái)擴(kuò)大其業(yè)務(wù)版圖，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2月29日，美國(guó)OTR輪胎制造商泰坦國(guó)際，以約2.96億美元(約21.3億人民幣)的現(xiàn)金和股票，收購(gòu)了Carlstar Group LLC。
7月22日，固特異宣布以9.05億美元(約65.83億人民幣)的價(jià)格，將其非公路輪胎(OTR)業(yè)務(wù)出售給橫濱橡膠有限公司。
12月份，印度CEAT輪胎以全額現(xiàn)金交易方式收購(gòu)米其林旗下Camso品牌的非公路輪胎和履帶業(yè)務(wù)，交易價(jià)值約為2.25億美元(約16.37億人民幣)。
不難看出，今年輪胎行業(yè)主要收購(gòu)圍繞非公路輪胎市場(chǎng)。隨著全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速和采礦、建筑等行業(yè)的快速發(fā)展，非公路輪胎市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
技改
2024年，隨著低端市場(chǎng)的逐漸飽和，國(guó)產(chǎn)輪胎品牌向高端市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。
為了尋求更大的發(fā)展空間和利潤(rùn)空間，國(guó)產(chǎn)輪胎將研發(fā)生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高性能輪胎市場(chǎng)，并不斷降低優(yōu)化生產(chǎn)成本，輪胎行業(yè)可以說(shuō)迎來(lái)了史無(wú)前例的技改浪潮。據(jù)車(chē)轅車(chē)轍不完全統(tǒng)計(jì)，最少有22家企業(yè)上馬技改項(xiàng)目。
高端輪胎產(chǎn)能不斷增加，是國(guó)產(chǎn)輪胎品牌轉(zhuǎn)型成效的直接體現(xiàn)。隨著生產(chǎn)線的升級(jí)換代和產(chǎn)能布局的優(yōu)化，國(guó)產(chǎn)輪胎的國(guó)際影響力將進(jìn)一步提升。
貿(mào)易壁壘
2024年，輪胎行業(yè)依然面臨全球貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)。除了新增墨西哥對(duì)中國(guó)輪胎的反傾銷(xiāo)調(diào)查外，美國(guó)、歐洲、土耳其等地對(duì)中國(guó)輪胎的雙反政策也是有增無(wú)減。
特別是，南非國(guó)際貿(mào)易管理委員會(huì)宣布對(duì)從中國(guó)跳轉(zhuǎn)到柬埔寨、泰國(guó)和越南出口以規(guī)避反傾銷(xiāo)稅的新型充氣橡膠輪胎，啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查。這也導(dǎo)致柬埔寨正成為繼泰國(guó)、越南之后被“雙反”的目標(biāo)。
此外，特朗普在美國(guó)總統(tǒng)大選中勝出，其主張的貿(mào)易戰(zhàn)、加稅等政策，也給輪胎行業(yè)的出口道路帶來(lái)消極影響。
這些貿(mào)易壁壘給輪胎企業(yè)的出口帶來(lái)了不確定性，但也促使企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略。
繼往開(kāi)來(lái)，開(kāi)拓奮進(jìn)，我們對(duì)明天充滿信心。在路上，2025車(chē)轅車(chē)轍繼續(xù)與您攜手同行!
